Affligé d'un visage hideux, John Sedley est devenu un voleur. Après un hold-up d'importance où il a été trahi par ses complices, Sunny et Rafe, il se retrouve en prison. Un médecin qui croit pouvoir guérir les tendances criminelles par la chirurgie esthétique entreprend de lui donner des traits normaux et y réussit. Sous une nouvelle identité, Sedley a droit à des congés qui lui permettent de se trouver un emploi et de gagner l'amour d'une jeune fille. Mais il est obsédé par son désir de vengeance et gâche ses chances de réhabilitation en s'engageant dans un grand coup avec Sunny et Rafe qui ne le reconnaissent pas.