Le photographe Pierre Kurwenal rentre à Montréal, à l'issue d'un reportage en Amérique centrale qui l'a bouleversé, et trouve vide l'appartement qu'il partageait avec ses amis Sarah et David. Il part à leur recherche, non sans se douter que la rupture est définitive et qu'il ne pourra jamais reprendre avec eux la vie affective qu'ils partageaient à trois. Un désarroi profond s'installe en lui qu'il tente de conjurer par une entreprise artistique d'envergure aussi bien que par une liaison avec un jeune sourd, Quentin. Kurwenal se décide enfin à aller suivre un traitement en clinique pour retrouver un équilibre fragile. (sortie en salle le 30 septembre 1988)