Eugène, un étudiant en musique, section guitare classique, s'intéresse aux formes mélodiques du blues. Il croit avoir trouvé dans un hôpital, en la personne du vieux Willie Brown, un musicien noir qui fut autrefois le compagnon de tournée du célèbre Robert Johnson. Or Eugène est sur la piste d'une chanson perdue du-dit Johnson. Le vieil homme se dit prêt à lui livrer l'air, s'il veut bien l'aider à s'échapper de l'hôpital et l'emmener dans le Sud où il a une affaire à régler. Brown croit avoir signé jadis un contrat avec le diable à un carrefour pour obtenir le succès. Eugène se trouve entraîné dans une curieuse randonnée où il a l'occasion d'une brève aventure sentimentale.