Fier du parcours académique de Louis, son fils cadet, Pierre, cheminot de nuit dans le nord-est de la France, s'inquiète de voir son aîné Félix, alias Fus, frayer avec des sympathisants de l'extrême-droite. Mais en cherchant à convaincre le jeune homme fantasque de ne pas renier les valeurs humanistes qu'il lui a inculquées, ou en le suivant dans les endroits fréquentés par les membres du groupe, le père veuf empire la situation.