Un jeune Noir de New York, Leroy, s'est consacré à la mystique du kung fu sous la conduite d'un maître oriental. Son apprentissage terminé, il retourne dans son quartier où il esquive les provocations d'un matamore prétentieux, Sho'Nuff, expert en karaté. Leroy se fait le défenseur de la jolie Laura, directrice d'une discothèque qu'un promoteur véreux, Eddie, cherche à contrôler. Comme Eddie emploie Sho'Nuff en tant qu'exécuteur de ses basses oeuvres, Leroy se voit forcé d'affronter celui-ci en combat singulier. C'est alors qu'il constate qu'il a enfin atteint le sommet de sa recherche de perfection.