Une danseuse, Jennifer, retourne dans son village natal avec son ami médecin, Stuart, après avoir appris la tentative de suicide de sa mère. Celle-ci meurt peu après à l'hôpital où elle est soignée, mais Jennifer et Stuart ont eu l'occasion de constater que les habitants du village se conduisent bizarrement et semblent obéir sans retenue à leurs impulsions du moment. Ils découvrent même que le médecin traitant est directement responsable du décès de la mère de Jennifer. De fait, les villageois sont victimes d'une étrange maladie causée par des matières toxiques contenues dans le lait qu'ils boivent. Les deux jeunes gens sont impuissants à empêcher une explosion de violence suivie d'une extermination totale.