En 1936, une aspirante ballerine russe épouse un des examinateurs qui lui ont préféré une danseuse concurrente. En 1937, Anne et Simon font connaissance alors qu'ils sont tous deux musiciens dans l'orchestre des Folies Bergère à Paris. En 1938, un jeune pianiste allemand reçoit les félicitations d'Hitler avant de devenir directeur d'une fanfare militaire. En 1939, un jazzman américain célèbre la naissance de sa fille par une nouvelle chanson. Pendant les années de guerre et d'après-guerre, les uns, les autres et leurs enfants connaîtront diverses tribulations avant d'être réunis par hasard à l'occasion d'un concert.