New York, New York

Jimmy Doyle et Francine Evans font connaissance à New York alors qu'on célèbre la fin de la guerre avec le Japon. Il est saxophoniste, elle est chanteuse et tous deux en viennent à faire partie du même orchestre de jazz. Ils s'épousent et Jimmy finit par prendre la direction du groupe musical. Lorsque Francine se révèle enceinte, elle doit abandonner l'orchestre, ce qui nuit fortement au succès d'une tournée. Après la naissance de l'enfant, ils se séparent et se retrouvent quelques années plus tard, alors qu'elle est devenue vedette et qu'il est propriétaire d'un club en vogue.