Pour démasquer un trafiquant d'armes, un policier, Lee Hsiao Lung, fait appel à un jeune joueur, Tchen Tsao Lang, qui est lié à une prostituée, Wu Chin Wa, servant d'intermédiaire au criminel pour conclure des marchés avec des clients éventuels. Compromis dans une mauvaise affaire, Tchen accepte de mauvaise grâce de collaborer tout en cherchant à tirer profit de l'aventure. Le trafiquant se révèle être un respectable négociant, Sung Ting Pao, en même temps qu'un expert en kung fu que Lee et Tchen doivent affronter de concert.