À une époque éloignée de l'histoire du Japon, une région montagneuse est habitée par deux peuples rivaux. L'un, raffiné, adore le Dieu-Soleil, l'autre, primitif, vénère le Dieu-Terre. De retour d'un long voyage, un jeune guerrier, Takehiko, retrouve sa demi-soeur, Himiko, prêtresse et prophétesse du Dieu-Soleil, et devient son amant. Mais il la trompe avec une suivante et Himiko obtient son bannissement après torture. Une guerre s'ensuit entre les deux peuples et Himiko voit sa puissance grandir. Elle sera pourtant remplacée par une prophétesse plus jeune.