Sur la planète Ygam vivent des créatures intelligentes à la peau bleue, les Draags. Ils ont adopté comme animaux domestiques des êtres plus petits, les Oms, descendants de quelques couples ramenés jadis d'une lointaine planète dévastée. Un bébé Om, Terr, ainsi donné par son père à une fillette, Tiwa, profite des leçons dispensées à sa jeune maîtresse par des appareils perfectionnés. Puis il rejoint à l'âge adulte ses congénères vivant en liberté et les entraîne dans une révolte contre les Draags. Une découverte opportune donne à Terr la possibilité de négocier une entente.