Le chien Pollux vit heureux dans le Bois Joli avec son amie Margote et leurs compagnons: la vache, l'escargot, le lapin et autres animaux. Un mystérieux chat bleu vient troubler cette vie placide. Ce félin est un mégalomane et, avec l'aide de la Voix bleue, cachée dans une usine forteresse, il veut devenir maître de ce petit univers. Il enlève les amis de Pollux et les retient prisonniers dans son repaire. Pour les délivrer, Pollux se teint en bleu et obtient la confiance du chat qui fait de lui son premier ministre. Après un voyage sur la lune, Pollux vient à bout du chat bleu et de ses projets de domination.