Ce film comprend trois parties bien distinctes: la première présente le deuxième acte du "Lac des cygnes" de Tchaïkowsky, chorégraphie de Marius Petipa et de Lev Ivanov; la seconde: "l'Oiseau de feu" de Stravinsky, chorégraphie de Michel Fokine; et la troisième: le nouveau ballet de Hans Werner Henze, "Ondine", chorégraphie de Frederick Ashton, le tout sous la direction de Ninette de Valois et du chef d'orchestre Charles Taylor.