Après avoir défiguré à tout jamais une jeune Anglaise, le docteur Rossiter, un maniaque spécialisé en chirurgie plastique, s'enfuit en France avec son assistant. Il y fait l'acquisition d'un cirque dans lequel il engage des jeunes filles balafrées dont il fait des beautés. Entre-temps, la police est à ses trousses à la suite d'un meurtre qu'il a commis. Le drame éclate lorsqu'une de ses protégées, artiste du trapèze, devient jalouse d'une nouvelle venue dans la troupe. C'est alors le commencement de la fin. Ses plus fidèles amis se tournent contre lui et il meurt de façon horrible en voulant échapper aux hommes de Scotland Yard.