L'élève étoile d'une école d'arts martiaux, Lee, accepte une mission au service de l'Interpol. Il s'agit de réunir des preuves contre un puissant gangster, Han, qui a établi sa forteresse sur une île au large des côtes. Comme Han organise tous les trois ans un tournoi de lutte à main nue, Lee s'y inscrit dans l'espoir de démontrer l'implication de son hôte dans le trafic de drogue et la traite des filles. Cela ne va pas sans mal, mais Lee obtient l'aide d'un Américain, lui aussi inscrit au tournoi, pour tenir tête aux sbires de Han et finalement neutraliser le maître-criminel lui-même.