A peine arrivé dans une petite localité du nord de la Californie, le détective John Berlin déterre une sombre affaire de meurtres en série. Ayant comme seul indice une main retrouvée dans un dépotoir, il croit être sur la piste d'un dangereux maniaque qui s'attaquerait à de jeunes femmes aveugles. Enquêtant sur la septième victime, surnommée Jennifer, il fait la connaissance d'Helena Robertson, une handicapée visuelle qui s'avère un témoin utile. Obsédé par son enquête et amoureux d'Helena, John craint que cette dernière ne soit la prochaine cible du meurtrier. En voulant la protéger, il devient lui-même le principal suspect à la suite d'une opération de surveillance qui tourne mal.