La mère du jeune Bleek Gilliam insiste pour qu'il pratique quotidiennement la trompette même si cela nuit à ses jeux avec son groupe d'amis. Devenu adulte, Bleek est un trompettiste réputé qui se produit avec son groupe musical dans une boîte appartenant à deux frères, les Flatbush. Obsédé par sa musique, il se mêle un peu dans les liaisons sentimentales qu'il entretient avec deux jolies femmes, l'institutrice Indigo et la chanteuse Clarke. Par ailleurs il doit compter avec l'ambition d'un membre de son groupe, Shadow, et l'instabilité de son gérant Giant, pris par la passion du jeu. En voulant défendre Giant contre des gangsters, Bleek se fait proprement casser la gueule, ce qui l'oblige à reconsidérer son avenir.