A Georgetown, un meurtrier inconnu tue un jeune Noir puis un prêtre de façon telle que ces assassinats rappellent ceux d'un tueur exécuté quinze ans auparavant. Le lieutenant Kinderman, chargé de l'enquête, fait de l'arrestation du criminel une affaire personnelle lorsque un vieil ami jésuite meurt à l'hôpital dans des circonstances semblables. En explorant l'aile psychiatrique de l'institution, Kinderman trouve enchaîné dans une chambre un homme en qui il reconnaît le père Karras, censément mort après avoir exorcisé une fillette possédée par le démon. Le corps de Karras est maintenant habité par l'esprit du tueur. Un exorciste est appelé à la rescousse, mais Kinderman doit y mettre du sien pour régler ce nouveau cas de possession.