Patty Palmer et Drake Goodman ont décidé d'acheter une vieille maison sur une butte de San Francisco, de la rénover et de s'y installer. Mais pour rencontrer leurs obligations financières, le couple doit louer le premier étage où deux appartements ont été aménagés. Un vieux couple japonais s'installe dans le premier logement et l'autre est occupé presque subrepticement par un certain Carter Hayes qui s'y enferme pour on ne sait quelles raisons. De fait, profitant des règlements d'habitation en vigueur dans là ville, Hayes a l'intention de pousser à bout ses propriétaires et de s'emparer de leur demeure. Impulsif, Drake se laisse entraîner dans les manoeuvres de l'intrus et en subit de dures conséquences.