Peu après la guerre, dans un village au bout de la Sibérie sur le bord de l'océan, vit un jeune garçon appelé Valerka, fils d'une femme seule qui court la nourriture et les aventures. Pour gagner quelques roubles, Valerka vend du thé chaud sur la place du marché. Il y rencontre Galia, une fille de son âge, une concurrente qui devient une amie. Les enfants ont fort à faire pour échapper à la misère ambiante et au climat déprimant de la région où se trouve un camp de prisonniers politiques. Après quelques incartades, Valerka s'enfuit à Vladivostok où il s'intègre à une bande de chenapans. Galia le retrouve et veut le ramener au village, mais les deux jeunes sont poursuivis par des criminels.