Peu après avoir découvert une partition écrite par Erik Desler, un musicien mystérieux du siècle dernier, la jeune chanteuse Christine Day passe une audition dans un théâtre de New York. Frappée accidentellement à la tête, elle se trouve transportée dans l'Angleterre victorienne où elle est choriste à l'opéra de Londres. Mais un étrange personnage défiguré qui vit dans les sous-sols de l'édifice favorise sa carrière par des actes de violence. Il s'agit de Desler qui finit par enlever Christine pour l'amener dans son repaire, mais la police intervient. La chanteuse se réveille à New York et croit reconnaître Desler dans le directeur du théâtre.