Martin Brundle est le fils posthume d'un savant victime de ses propres expériences avec un "téléporteur" de son invention. Né à la façon d'un insecte, Martin est doté d'une puissante intelligence et soumis à un processus de croissance rapide qui fait de lui un adulte à l'âge de cinq ans. Il a grandi dans les laboratoires d'un institut de recherches dirigé par un riche industriel, Bartok. Martin s'éprend d'une laborantine mais s'aperçoit que sa structure moléculaire se transforme pour faire de lui une mouche géante. Il croit pouvoir arrêter cette métamorphose à l'aide de l'appareil de son père, mais les événements se précipitent.