Un as de la publicité, Bagley, se trouve en panne d'imagination lorsqu'il s'agit d'organiser une campagne pour une nouvelle crème contre les furoncles. Obsédé par ses préoccupations professionnelles, il développe lui-même un anthrax au cou. il croit même voir cette excroissance prendre la forme d'une tête qui discute avec lui. La femme de Bagley, Julia, s'efforce d'accepter la situation avec patience et finit par convaincre son mari de se confier à un psychiatre. Mais, une fois à l'hôpital, le jeune homme s'imagine que la tête parasitaire prend la place de la vraie pour mieux affirmer les tendances cyniques de son caractère.