Au milieu des années 30, un aristocrate anglais, Tony Last, vit heureux avec sa femme Brenda et leur jeune fils John dans le luxueux manoir familial. Mais voici que Brenda s'entiche d'un parasite, John Beaver, et prétexte des cours universitaires pour le rejoindre secrètement à Londres. La mort accidentelle du petit John, provoque la révélation de cette liaison et Brenda demande le divorce. Tony accepte les exigences de Brenda mais, quand il s'aperçoit qu'il risque de perdre la demeure ancestrale, il arrête les procédures et entreprend une expédition au Brésil. Il y trouvera un étrange destin.