Nouvellement mis en charge de la brigade des narcotiques à Los Angeles, le détective Nick Frescia a la surprise de trouver son vieil ami Dale McKussick dans la première souricière qu'il tend à des trafiquants. Dale est lié à un mystérieux criminel mexicain, Carlos, que la police croit pouvoir arrêter à l'occasion d'un passage de celui-ci à Los Angeles. Une surveillance de tous les instants s'exerce donc sur les allées et venues de Dale et un représentant de la police mexicaine, Escalante, collabore à l'opération. Dale et Nick sont amoureux d'une même femme, Jo Anne, et cette rivalité sentimentale complique les opérations.