Traumatisé par l'horreur des combats, un jeune soldat déserte les lignes de front. Au cours de sa fuite, il revêt des vêtements féminins et c'est ainsi affublé qu'il rejoint une troupe de gitans. Ceux-ci, qui cherchent à survivre dans un contexte de guerre, croient voir dans cette femme muette aux allures bizarres un être doté de pouvoirs magiques. Seule Jessie, la fille du chef du dan, Darky, découvre le secret du déserteur avec qui elle vit un amour passionné. Après avoir connu divers malheurs, les nomades chassent le nouveau venu mais Jessie part avec lui pendant que Darky détourne l'attention des militaires.