À la fin des années 50, la salle de danse Palais Royale, sur les bords du lac Ontario, est le cadre de fêtes qui attirent le tout Toronto. C'est là que Gerald Price, arrivé en ville depuis peu, a l'occasion de rendre service à la fille de ses rêves, Odessa, dont le visage orne les panneaux publicitaires. Mais Odessa est liée à Tony, un gangster à la gâchette facile et Gerald se prépare bien des ennuis en lui faisant la cour. Le jeune homme gagne pourtant la confiance d'un riche racketter, Dattalico, et devient son chauffeur. Les événements lui donneront l'occasion d'affronter Tony et de consolider son idylle avec Odessa.