Un soir d'Halloween, alors qu'elle a organisé chez elle une réception pour ses amis, l'adolescente Jennifer Shaber surprend de curieux changements chez sa mère Leslie. Celle-ci s'est fait mordre l'orteil par Harry Tropen, le séduisant propriétaire d'une animalerie, et elle subit une transformation progressive tant physique que mentale. Persuadée que sa mère souffre de lycanthropie, Jennifer sollicite l'aide d'une copine, Stacy, férue de films d'horreur. Les deux amies se convainquent qu'il faut éliminer Tropen si elles veulent délivrer Leslie de sa métamorphose.