Au début des années 50, Joe Orton décide de devenir acteur et suit des cours d'art dramatique pour perdre son accent faubourien. Il fait la connaissance de Kenneth Halliwell, apprenti comédien et romancier méconnu. Kenneth, qui est homosexuel, fait de Joe son compagnon de vie et son collaborateur littéraire. L'élève dépasse bientôt le maître et, après un séjour en prison, Joe arrive à placer à la radio un texte de son cru, puis compose une pièce qui remporte un bon succès. Jaloux de la réussite de son ami et frustré par ses aventures sexuelles, Kenneth en vient à tuer Orton, puis se suicide.