Un archéologue découvre que des indiens utilisent une drogue capable d'opérer la transmutation des esprits. Il en apporte chez lui un échantillon dont s'empare son jeune neveu Trigger. Celui-ci fait connaître sa trouvaille à un ami de son âge, Chris Hammond, dont le père est chirurgien. A la suite d'une méprise, le docteur Hammond avale quelques gouttes de la potion; sa personnalité se trouve transportée dans le corps de Chris et vice versa. En attendant une solution au problème, Hammond se rend à l'école sous l'apparence de son fils et Chris a de son côté de curieuses expériences à l'hôpital où travaille son père.