Billy a neuf ans en 1939 lorsque l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Malgré sa quarantaine avancée, son père court s'enrôler dans l'armée. Quand Londres est bombardée, Billy et ses amis trouvent de curieux terrains de jeu dans les maisons détruites. Le gamin est le témoin étonné des amours de sa soeur aînée Dawn avec un soldat canadien qui la met enceinte. Quand leur propre maison est atteinte par les bombes, Billy, sa mère et ses deux soeurs s'en vont séjourner chez leur grand-père maternel à la campagne. Dawn est rejointe par son soldat qui veut l'épouser.