Au début de l'été 1964, on annonce la venue prochaine des Beatles à Toronto et un poste de radio organise un concours pour des groupes rock d'amateurs dont les gagnants seront mis en vedette en même temps que les visiteurs anglais. Le jeune Bello décide de participer à cette compétition avec ses amis, un peu voyous comme lui, quitte à voler pour se payer les instruments vouius. Les répétitions ne sont guère encourageantes jusqu'à ce que i'on recrute un jeune juif, ira, qui possède une batterie du tonnerre, et un irlandais, Sean, qui remplace à la guitare un copain sans talent Le groupe musical arrive à une certaine consistance dans le rendement mais ne parvient pas à gagner le concours. Par compensation, Bello participe à un cambriolage le jour de la visite des Beatles.