Mort prématurément en tentant de sauver une femme de la noyade, Mike Shea se retrouve au ciel où il est accueilli par une tante décédée qui le met au courant des possibilités de son nouvel état. Parmi les bienheureux, Mike s'attache à une âme toute neuve, Annie qui n'a pas encore connu d'incarnation terrestre. Quand vient le tour d'Annie d'aller vivre parmi les hommes, Mike obtient d'Emmett, le gérant de l'au-delà, la possibilité d'une nouvelle existence humaine. Devenu Elmo Barnett, enfant d'une mère célibataire, il subit diverses tribulations avant de goûter le succès comme chanteur et de reconnaître Annie dans une divorcée.