Samir, un Nord-Africain, erre dans Paris à la recherche d'un emploi. Il fait la rencontre d'un travesti qui se fait appeler Mona. Celui-ci vit seul dans une maison mobile avec son vieux père, travesti de longue date lui aussi. Mona et Samir s'unissent pour obtenir l'argent voulu pour la réalisation de leur rêve. Pour Samir, c'est l'espoir d'obtenir des papiers d'identité qui lui permettront de sortir de sa clandestinité; pour Mona, c'est l'ambition de se payer une opération qui fera enfin de lui une vraie femme. Pour ce faire, Mona entraîne Samir dans des trafics répugnants. Celui-ci va même jusqu'à commettre un meurtre pour rendre service à Mona.