Séparé de sa femme, le cinéaste Jean Diaz a, pour le temps des vacances, la garde de son petit garçon, David. Après une retraite de dix ans, Diaz a l'intention de faire un retour au cinéma avec un film d'animation dénonçant la folie de la violence guerrière. Mais la Mort l'a déjà désigné et Jean est victime d'un accident de voiture alors qu'il se rend à la mer avec David. Et la Mort elle-même lui propose un marché; s'il réalise pour elle seule le film qu'il a imaginé, elle épargnera David. Jean se met à l'oeuvre, mais il se rebelle lorsqu'il constate que la Mort veut se servir de son travail pour étendre sa domination sur l'univers.