En 1971, Ylias n'arrive pas à trouver de travail dans son village parce qu'il est le fils d'un communiste notoire, pourtant décédé. Il décide de s'expatrier et se rend à Paris pour y apprendre le métier de fourreur auprès d'un vague cousin, Gérassimos. Pour se gagner la confiance de celui-ci, il lui révèle l'escroquerie d'un mandataire qui continue à recevoir l'argent destiné aux vieux parents de l'exilé, bien que ceux-ci soient morts depuis plusieurs années. Gérassimos remarque une photo qu'Ylias garde dans son portefeuille. C'est celle d'une chanteuse populaire mais Ylias affirme qu'il s'agit de sa soeur. Ce mensonge a des conséquences imprévues lorsque Gérassimos manifeste le désir d'épouser cette soeur inexistante.