Jonathana, qui a sept ans, vit à Salzbourg avec son père. Elle a l'habitude de jouer avec un groupe d'amis dans un terrain vague près des remparts de la ville. Au bout de ce champ, il y a une maison habitée par une vieille femme solitaire, Francesca, que les enfants prennent pour une sorcière. Mais Jonathana, qui a découvert que Francesca s'occupait de chats abandonnés, lie amitié avec elle. C'est près d'elle qu'elle trouve consolation lorsque son père lui présente une nouvelle amie, Henriette, que Jonathana trouve bien revêche. L'enfant compte sur Francesca pour lui dénicher une nouvelle maman à son goût.