Fatiguée de vivre en solitaire, une femme dans la quarantaine, Klavdia, prépare des messages qu'elle colle à divers endroits de son quartier. Elle y annonce son aptitude à faire la connaissance d'un homme intéressant en vue d'échanges ultétieurs. Le premier qui répond à cette annonce est un semi-clochard quelque peu éméché qui s'appelle Valentin. Elle le renvoie, mais l'homme persiste et rapplique même le lendemain à l'atelier de couture où Klavdia travaille. Valentin est un ancien acrobate de cirque, déclassé par un accident, qui ne manque pas de qualités. Quand Klavdia se rend compte qu'elle a fini par s'attacher à lui, elle cherche à le retrouver.