Hawk, un ancien policier qui a dû faire de la prison pour avoir abattu froidement un criminel, revient à Rain City où il exerçait jadis son métier. Il retrouve une vieille amie, Wanda, propriétaire d'un modeste restaurant. Près de là viennent échouer dans leur roulotte Coop et Georgia, parents d'un bébé qu'ils ont appelé Spike. Coop ne tarde pas à se lier avec des escrocs et progresse dans la voie du crime aussi bien que dans la bizarrerie. Hawk s'éprend de Georgia qui s'inquiète de la transformation de son compagnon. Par amour pour elle, l'ex-policier sera entraîné dans une confrontation meurtrière au repaire d'un redoutable chef de gang.