Scott Howard est membre du club de basket de son école, mais, à cause de sa petite taille, il n'a guère plus de succès dans le sport qu'auprès des filles. Il s'aperçoit un jour qu'il peut se transformer en loup-garou; son père lui explique qu'il s'agit là d'un problème d'hérédité. Une de ses transformations se produit au cours d'une partie et Scott déploie une énergie et une souplesse qui font de lui un basketteur expert. Malgré son apparence hirsute, il retient l'attention d'une adolescente qui l'évitait jusque-là. Scott devient une célébrité locale et conduit son équipe au seuil du championnat, mais cette situation l'inquiète.