Retiré dans sa riche villa, le chanteur Joachim Dallayrac se consacre à la formation musicale d'une jeune soprano, Sylvie, nièce d'un vieil ami. Il est pourtant frappé par la voix d'un voleur à la tire, Jean, et l'installe chez lui pour lui dispenser aussi des leçons. Dallayrac se montre très exigeant envers ses deux élèves qui trouvent réconfort dans les bras l'un de l'autre. Un vieux rival du chanteur, le prince Scotti organise un concours de chant susceptible d'ouvrir au gagnant une belle carrière. Sylvie et Jean sont invités à y participer. Jean constate que le candidat favorisé par le prince a une voix dont la texture ressemble étrangement à la sienne. Pour les départager, on a recours à un duel musical à visages couverts.