En 1959, une universitaire, Vivian Bell, se rend à Reno au Nevada pour y obtenir un divorce. Elle prend pension dans un ranch dirigé par une femme d'âge mûr, Frances Parker, et y fait la connaissance de Cay Rivers, une employée de casino qui préfère la compagnie des femmes à celle des hommes. Cay a le coup de foudre pour Vivian et ne tarde pas à lui faire des avances. Croyant à tort que Vivian a eu une aventure avec Cay, Frances intime à l'étrangère l'ordre de quitter son ranch et fui trouve un hôtel en ville. Mais Cay y rejoint Vivian et elles ont ensemble des relations amoureuses.