En Californie, Christopher Boyce, fils d'un ancien agent du F.B.I., obtient un emploi temporaire dans une firme spécialisée en électronique dont un département est chargé de travaux secrets pour la C.I.A. Désabusé par la connaissance privilégiée qu'il a de certaines manoeuvres de cette agence à l'étranger, le jeune homme décide de protester en vendant des renseignements aux Russes. Il obtient la complicité d'un ami d'enfance, Daulton Lee, qui fait le trafic de la drogue. Ce dernier se rend à Mexico prendre contact avec des agents de l'ambassade soviétique. L'aventure se poursuit pendant quelque temps, mais les jeunes gens finissent par être arrêtés et condamnés.