Fils illégitime d'une Indienne de l'AIberta et d'un Blanc, Isaac Littlefeathers a été adopté, après la mort de sa mère, par le marchand juif Abe Kapp. Celui-ci s'est efforcé de respecter la culture originelle du garçon tout en lui ouvrant l'esprit sur les traditions hébraïques. Parvenu à l'adolescence, Isaac souffre de son double statut de minoritaire, ce qui l'entraîne dans diverses mésaventures. Il a surtout maille à partir avec une famille de vauriens racistes, les Varco. Ce conflit doit se régler par un match de boxe entre Isaac et l'un des fils Varco qui se fait remplacer à la dernière minute par un cousin costaud. Isaac remporte quand même le combat, mais cela ne met pas fin à ses ennuis pour autant.