En 1750, le pasteur d'un village de la Nouvelle-Angleterre va être pendu pour adultère lorsqu'il est sauvé par l'intervention d'une jeune sorcière. Il s'enfuit avec un petit groupe de fidèles, dont sa maîtresse. Le mari de celle-ci, un coureur des bois, rejoint les fugitifs et se fait leur protecteur contre les Indiens. Arrivés en territoire français, les voyageurs pénètrent dans une vallée mystérieuse où les Indigènes n'osent pas s'aventurer. Ils deviennent les témoins de visions terrifiantes alors que des esprits maléfiques tentent de leur faire quitter les lieux.