Bastien est petit pour son âge, mais il se montre plus débrouillard que bien d'autres et ceci compense pour cela. Sa petite soeur Anne-Marie, qui est infirme, a recours à lui pour la venger des persécutions d'un grand dadais de seize ans appelé Léon et Bastien trouve le moyen de donner à celui-ci une bonne leçon. Employé comme garçon livreur chez un épicier, Bastien fait la connaissance d'une jolie fillette appelée Joanne dont il devient amoureux. Quand il est invité à une fête organisée pour démontrer les talents musicaux de Joanne, le garçon retient l'attention des assistants par ses trucs de magie.