En 1965, le jeune Michael Dunn, en qui sa grand-mère voit un futur prêtre, poursuit ses études dans une école dirigée par des religieux. Il lie amitié avec un condisciple intelligent mais complexé, Caesar, puis gagne de haute lutte l'estime du mauvais garçon de la classe, Rooney. Avec quelques autres camarades, ce joyeux trio commet diverses frasques et encourt le courroux du sévère frère Constance qui est porté à assurer son autorité par des châtiments corporels. Michael a une idylle juvénile avec une adolescente qui gère un petit café où les élèves du collège trouvent une détente méritée. Une altercation particulièrement vive avec le frère Constance risque d'entraîner le renvoi du petit groupe d'amis.