Un agent secret, Mike Martin, reçoit l'ordre de son supérieur Cooper de se rendre en Thaïlande pour démanteler un trafic de drogue dirigé par un certain Polo qui fut jadis leur compagnon d'armes au Vietnam. Il a la surprise de retrouver dans son hôtel à Bangkok la journaliste Sharon avec qui il a eu une liaison à New York. Pour retrouver Polo et ses hommes, Mike fait appel à une informatrice, Madame Fra, qui dirige une maison de passe dans la brousse. Il rejoint le camp de Polo et découvre que celui-ci fait affaire avec des Russes et que Sharon est de la partie. Fait prisonnier, Mike s'évade grâce à l'aide d'une jeune prostituée. Il se réfugie chez Madame Fra où les trafiquants le rejoignent.