Dans les années 1920, Matsunami, champion japonais du jeu de go, a pris l'habitude de se rendre en Chine pour affronter un vieil ami et adversaire, Xiong. Découvrant que le fils de Xiong, A-ming, a des dons particuliers pour le go, il obtient de l'amener au Japon pour le parfaire dans cet exercice. A-ming s'éprend de la fille de son bienfaiteur et devient un joueur réputé, mais il est l'objet de tracasseries parce qu'il veut rester Chinois. La guerre éclate entre les deux pays et Xiong, dont la famille périt dans de dures conditions, voue une haine éternelle aux Japonais. Une réconciliation s'effectue pourtant quelques années plus tard.