Pour obtenir sa maîtrise en études cinématographiques, Larry Porter réalise un film documentaire sur les enfants battus. Un ami, interne dans un hôpital, lui signale le cas d'un garçon de quatorze ans, Thomas, qu'il vient de soigner pour sévices apparemment causés par ses parents. L'adolescent entre en contact avec Larry et lui raconte son cas avec d'autant plus de candeur que tous deux avouent des tendances homosexuelles. Larry décide de faire de Thomas la vedette de son film et en vient à vivre avec lui une liaison amoureuse. Cette orientation donnée à son travail de cinéaste risque d'attirer des ennuis au jeune homme.